转型两年了 财报当中腾讯知道变你你是不是?

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来源|AI蓝媒交易所

作者|叶儿

腾讯进入“适度增长”。

就在刚才,腾讯发布了2020年第三季度财报。财报显示,第三季度腾讯总营收为人民币1254.47亿元,同比增长29%。根据非国际财务报告准则,本公司股东应占利润为323.03亿元,同比增长32%。

值得注意的是,这份财报的发布日期恰逢腾讯战略升级两周年。财报数据也可以看作是腾讯这两年转型行业互联网的结果检验。

马说,虽然从长远来看,战略升级的成果会出现,但我们已经在一些领域取得了初步成效。

游戏收入依然占大头

腾讯2020年第三季度数据显示,增值服务收入698.02亿元,同比增长38%。

这一块主要是外界理解的腾讯游戏收入,在它等于虎牙之前。

其中,网络游戏营收增长45%,达到414.22亿,主要是《和平精英》、《王者荣耀》等手游的增长带动。社交网络收入增长29%,达到283.8亿元,是虎牙直播服务和视频音乐等数字内容服务的收入。

从营收占比来看,网络游戏营收占整体营收的比重为33%,与今年的Q2一致,比今年的Q1低一个百分点。与2019年第三季度相比,增长了4个百分点。比2018年第三季度高1个百分点。

可以看出,即使是过去两年,腾讯的网游营收在整体营收上也没有明显变化。

另一方面,对于网游板块,腾讯也重点介绍了《火影忍者》、《天涯明月刀手遊》等游戏,并介绍了相关电玩联动的布局,意在成为该板块的新鲜血液。

同时,增值服务业收入占比进一步提高,今年第三季度占比56%,比去年提高4个百分点。

微信越来越重

2020年以来,微信数次更新,加强了在传播、内容、服务等方面的功能,如视频号、拍照等。进一步振兴微信生态。

今年Q3也是。

财报显示,第三季度,微信支付页面进行了重新调整,分为理财、生活服务、交通、购物消费四大类。

也就是说强调当地生活等服务环节。

同时,微信进一步升级搜索、话题标签等相关功能,提高用户发现内容和服务的效率。

总的来说,微信已经成为一个超级功能和服务门户,越来越重。

毕竟现在的用户已经是股市,移动互联网的竞争维度已经提升到使用时间。

财报显示,截至2020年9月30日,微信和微信月活跃账户合计已达12.12亿,同比增长5.4%,环比变化0.6%。QQ仍处于下行通道,月活跃量6.17亿,同比下降5.5%,环比下降4.7%。

金融、企服温和增长

占比降低

财报显示,腾讯2020年第三季度营收同比增长24%,至332.55亿元。

其中,金融科技收入仍保持了与前几个季度相当的健康增长速度。

财务报告的标准是适度增长。腾讯表示,金融平台客户数量同比增长50%以上,资产持有量也大幅增加。我们认为,理财通在我们付费用户中的渗透率仍然较低,我们正在通过投资者教育计划和增加产品类别等长期措施,努力进一步适度扩大财富管理平台的客户群。

值得注意的是,蚂蚁集团影响IPO引发的监管动荡,可能也适用于腾讯的金融科技板块。这意味着腾讯在后续的信贷业务拓展中也将面临强大的监管。

第三季度,腾讯云等企业服务增长放缓。腾讯解释称,疫情仍对云和其他企业服务收入产生影响,导致项目交付和新合同签署延迟。

需要强调的是,该数字

财报显示,腾讯第三季度网络广告板块收入213.51亿元,同比增长16%。

其中感谢朋友圈的广告,社交等广告依然是主要贡献者,增长21%至177.52亿元。但是,值得注意的是,增速有所放缓。今年,Q2的社交和其他广告同比增长了27%。

好消息是媒体广告正在逐渐恢复。媒体广告收入同比下降速度放缓至负1%,今年Q2媒体广告收入同比下降25%。

总的来说,市场预测腾讯今年的金融技术和企业服务收入将超过网络游戏业务收入,这意味着在腾讯转型后的两年内,网络游戏业务不会继续成为收入的第一贡献者。

但从这份财报来看,腾讯并没有意识到这一点。从目前的趋势来看,腾讯很难达到这个市场预期。

值得注意的是,近一两年来,对腾讯的研究重点正在发生变化,不仅是在腾讯游戏和新游戏的性能上,在小程序经济圈、金融技术和企业服务、腾讯云等产业互联网服务上也是如此。

后者的表现是腾讯在资本市场估值的重要支撑。